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徽商银行营收增1.2倍 资本金下滑融资257亿减压

作者:locoy 2019-06-20 13:16阅读:

  记者徐佳实习生郑怡

  作为首家计划“A+H”股发行的上市城商行,徽商银行(3698.HK)在上年末再次启动A股IPO闯关。

  与三年半前首次闯关A股IPO不同的是,此次徽商银行拟发行A股上限由12.28亿增至15亿股,拟上市地点仍为上交所。

  近年来,徽商银行资产规模急速扩张。2013年至2017年,徽商银行分别实现营业净收入101.7亿、127.5亿、169.7亿、209.2亿、225.1亿,整体增幅达1.2倍;归属于该行股东的净利润分别为49.26亿、56.7亿、61.6亿、68.7亿、76.1亿,整体增幅达0.54倍。

  除了计划A股IPO融资之外,徽商银行近年来通过发行债券、H股、境外优先股等方式,累计募集资金总额达到257亿元。不过,2013年至2018年上半年,该行资本充足率连续四年半下滑,逐步逼近监管红线。截至去年三季度末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别达11.52%、9.05%、8.18%。

  值得一提的是,徽商银行近年来多次受到监管部门处罚。据长江商报记者不完全统计,以银监会作出处罚的日期为准,2015年末至今三年内,徽商银行各分行及相关当事人共收到各地银监局约45张罚单。

  公众持股数量仍不达标

  撤回申请十个月后,徽商银行再次计划冲刺A股IPO。

  2018年年末,徽商银行公告称,该行在成功实现H股上市后,为进一步健全公司治理结构,打造境内外融资平台,实现全体股东所持股票的流动性,拟申请首次公开发行A股股票并上市。

  资料显示,徽商银行是全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行,1997年注册成立,2005年正式更名为徽商银行。

  2013年11月徽商银行在香港上市,2015年5月开始筹划闯关A股IPO。彼时,该行计划登陆上交所,发行数量不超过12.28亿股,成为第一家计划发行“A+H”股的上市城商行。

  不过,2017年3月徽商银行向证监会申请了终止A股发行审查,并在当年12月申请恢复审查。然而,两个月后,该行再次撤回了上市申请。

  此次徽商银行A股拟上市地点不变,仍为上交所,但发行股份数量上限增长至15亿股。

  需要注意的是,该行仍存在公众持股数量不达标的“顽疾”。截至公告披露日,徽商银行H股公众持股数量为15.66%,仍低于香港联交所上市规则规定最低25%的水平。

  徽商银行同时预期,在A股发行完成后,该行的公众持股量将重新满足上述规定。

  截至各报告期末,该行资产总额分别为3821亿、4827亿、6361亿、7547亿、9080亿,整体增幅达1.37倍。

  去年上半年,该行实现营业净收入135.09亿,同比上升24.06%。其中净利息收入占比81.75%,同比下降6.17个百分点,非利息净收入的占比为18.25%,同比上升6.17个百分点。归属于该行股东的净利润为42.73亿,较上年同期增长13.04%。

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